活動簡介

⚡ 理財規劃職涯技能的首選課程 ⚡

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🎯辛苦取得理財規劃顧問認證，可能面臨一個問題：「接下來我該做什麼？」

🎯持續學習的途徑只有知識進修，無處學習完整實踐的相關技能…
　　這就是為什麼理財好聲音規劃了《理財顧問的第一堂課》。

🎯本課程不僅協助顧問實踐所學，包含了對行銷、投資、執業職能、規劃工具4大方面。
　　更陪伴您的理財顧問職涯，提供最高CP值的第一堂課！ 

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⚡機會很難得，名額很有限，欲報要從速！⚡

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• 2023/12/23-課程大綱
• １．理財顧問的執業職能與行銷流程轉換
• ２．提升理財顧問專業形象的３要素
• ３．理財顧問的數位工具運用
• ４．理財顧問應備的投資知識、信念與行為
• ５．綜合討論

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👨‍🏫【講師介紹】👩‍🏫

• 🙋‍♂️　劉兆安 CFP®
• 　▓ 理財好聲音共同創辦人、好險有錢網站創辦人
• 　▓ 曾任台灣理財規劃產業發展促進會理事長
• 　▓ 台灣理財顧問認證協會紀律道德梳理小組成員
• 　▓ 台灣理財顧問認證協會測算工具小組成員
• 　▓ 【１號課堂】亂世不焦慮的投資課講師
• 　▓ 康健雜誌、錢雜誌專欄作家、SMART智富月刊財務健檢作者
• 　▓ 國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）

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• 🙋‍♂️　麥道森 CFP®
• 　▓ 現任CFA Society Taiwan理事、中華金融科技產業促進會理事、曾任台灣理財顧問認證協會行銷推廣委員會委員
• 　▓ 理財好聲音創辦人，曾任統一證券自營部經理、負責Fintech專案計畫
• 　▓ 《CFP/AFP通關講座：模組4投資規劃》、《中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材》共同作者
• 　▓ SMART智富、經濟日報、商業週刊、關鍵評論網、財子學堂專欄作家
• 　▓ 台大財金系畢業，持CFA、CSIA、國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）  金融3C黃金證照

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• 🙋‍♂️　黃正勳 CFP®
• 　▓ 國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）
• 　▓ 曾任職新富聯合理財規劃顧問公司、匯豐銀行個人金融協理、中國信託個人金融襄理
• 　▓ 廣東金融學院CFP項目案例規劃講師
• 　▓ SMART雜誌理財健診單元顧問
• 　▓ 台灣理財顧問認證協會測算工具小組成員及Excel理財規劃測算工具之作者

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• 🙋‍♂️　呂崴
• 　▓ 政大文學研究所碩士、理財好聲音行銷與專案經理
• 　▓ 金融業行銷經歷近10年。曾任職富邦證券、保險、外匯公司，專長為網路行銷操作
• 　▓ 曾曝光於Yahoo、SMART智富月刊、CMoney、關鍵評論網等媒體平台
• 　▓ Google Analytics AIQ 測驗認證
• 　▓ 曾撰寫過百萬點閱文章、從0打造20萬人粉絲團、30萬人社團

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提醒事項：

🚨數位工具運用實作學習，請學員自備筆電，教室座位皆備有插座。

🚨全程禁止錄影錄音。

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📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1.若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。報名截止前３天得取消，其退費以匯款方式進行退款，將酌收30元之匯費（元大銀行帳戶不扣匯費）；若無法於規定時間內取消，協會將不辦理退費。
2. 2.因響應環保，本會僅提供電子發票，於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。

Email: fpatmail@gmail.com 

‼️(報名人數有限，請盡快報名，額滿為止)‼️

本次課程之CPD時數認列資格：
★報名成功
★報到成功
★全程參與

不符以上條件，恕無法認列CPD時數。

課程之專業類別：理財規劃（測驗型）

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 7 小時。