2023/12/23 - 理財顧問的第一堂課 (延長報名)
活動簡介
⚡ 理財規劃職涯技能的首選課程 ⚡
(付費課程 / 延長報名至12/15)
🎯辛苦取得理財規劃顧問認證,可能面臨一個問題:「接下來我該做什麼?」
🎯持續學習的途徑只有知識進修,無處學習完整實踐的相關技能…
這就是為什麼理財好聲音規劃了《理財顧問的第一堂課》。
🎯本課程不僅協助顧問實踐所學,包含了對行銷、投資、執業職能、規劃工具4大方面。
更陪伴您的理財顧問職涯,提供最高CP值的第一堂課!
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⚡機會很難得,名額很有限,欲報要從速!⚡
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- 2023/12/23-課程大綱
- 1.理財顧問的執業職能與行銷流程轉換
- 2.提升理財顧問專業形象的3要素
- 3.理財顧問的數位工具運用
- 4.理財顧問應備的投資知識、信念與行為
- 5.綜合討論
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👨🏫【講師介紹】👩🏫
- 🙋♂️ 劉兆安 CFP®
- ▓ 理財好聲音共同創辦人、好險有錢網站創辦人
- ▓ 曾任台灣理財規劃產業發展促進會理事長
- ▓ 台灣理財顧問認證協會紀律道德梳理小組成員
- ▓ 台灣理財顧問認證協會測算工具小組成員
- ▓ 【1號課堂】亂世不焦慮的投資課講師
- ▓ 康健雜誌、錢雜誌專欄作家、SMART智富月刊財務健檢作者
- ▓ 國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)
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- 🙋♂️ 麥道森 CFP®
- ▓ 現任CFA Society Taiwan理事、中華金融科技產業促進會理事、曾任台灣理財顧問認證協會行銷推廣委員會委員
- ▓ 理財好聲音創辦人,曾任統一證券自營部經理、負責Fintech專案計畫
- ▓ 《CFP/AFP通關講座:模組4投資規劃》、《中華民國證券商公會財富管理業務人員回訓指定教材》共同作者
- ▓ SMART智富、經濟日報、商業週刊、關鍵評論網、財子學堂專欄作家
- ▓ 台大財金系畢業,持CFA、CSIA、國際認證高級理財規劃顧問(CFP®) 金融3C黃金證照
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- 🙋♂️ 黃正勳 CFP®
- ▓ 國際認證高級理財規劃顧問(CFP®)
- ▓ 曾任職新富聯合理財規劃顧問公司、匯豐銀行個人金融協理、中國信託個人金融襄理
- ▓ 廣東金融學院CFP項目案例規劃講師
- ▓ SMART雜誌理財健診單元顧問
- ▓ 台灣理財顧問認證協會測算工具小組成員及Excel理財規劃測算工具之作者
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- 🙋♂️ 呂崴
- ▓ 政大文學研究所碩士、理財好聲音行銷與專案經理
- ▓ 金融業行銷經歷近10年。曾任職富邦證券、保險、外匯公司,專長為網路行銷操作
- ▓ 曾曝光於Yahoo、SMART智富月刊、CMoney、關鍵評論網等媒體平台
- ▓ Google Analytics AIQ 測驗認證
- ▓ 曾撰寫過百萬點閱文章、從0打造20萬人粉絲團、30萬人社團
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提醒事項:
🚨數位工具運用實作學習,請學員自備筆電,教室座位皆備有插座。
🚨全程禁止錄影錄音。
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📢活動報名與課程注意事項📢
(本活動為付費課程)
- 若已報名課程的學員,因故無法出席者,請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。報名截止前3天得取消,其退費以匯款方式進行退款,將酌收30元之匯費(元大銀行帳戶不扣匯費);若無法於規定時間內取消,協會將不辦理退費。
- 因響應環保,本會僅提供電子發票,於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票,請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。
Email: fpatmail@gmail.com
‼️(報名人數有限,請盡快報名,額滿為止)‼️
本次課程之CPD時數認列資格:
★報名成功
★報到成功
★全程參與
不符以上條件,恕無法認列CPD時數。
課程之專業類別:理財規劃(測驗型)
活動報名
CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 7 小時。