活動簡介

⚡  FPAT 2023 首場「 國際CFP®交流會」⚡

四地同步，即時連線～        精彩內容，不容錯過哦！

本活動特別邀請到，目前正在美國、日本、英國從事金融工作之CFP持證人，

分享當地的客戶服務經驗…等，以及各種生活與工作上的寶貴經驗！

⚡機會很難得，名額很有限，欲報要從速！⚡

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• 2023/07/30-講座流程
• １．開場與嘉賓介紹
• ２．經驗分享
• ３．主持人訪談
• ４．現場Q&A

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📍️【主持人介紹：簡佳芬 CFP®】📍

↗↗↗點擊講師姓名 即可看到超詳細的介紹唷！↖↖↖

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👨‍🏫【來賓介紹 】👩‍🏫

• 🙋‍♂️　Tony Wu（吳同斌）

• 👍🏻現職：
• 　▓  摩根大通銀行　私人客戶顧問副總裁
• 　▓  美國美林銀行　金融解決方案顧問副總裁

• 👍🏻 學歷/證照：
• 　▓ 華盛頓大學，經濟學學士學位
• 　▓ 美國國際認證理財規劃顧問 (CFP®)
• 　▓ FINRA第7和66級證券牌照，以及人壽和殘障保險牌照
• 　▓ 華盛頓州房地產代理牌照

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• 🙋‍♀️ 　Betty Chien（簡麗芳）

• 👍🏻現職：
• 　▓ 株式會社 BCC 代表取締役。是日本唯一的台灣籍獨立財務顧問。
  　　對企業提供員工退休規劃課程及個人理財規劃的服務，同時致力於台日交流活動。 
• 　▓ 日本 iU 情報經營創新專門職大學 客員教授
• 　▓ 日本電子專門學校 校友會理事 / 留學生會會長

• 👍🏻 經歷：
• 　▓ KONICA MINOLTA,INC. RD 工程師

• 👍🏻 學歷/證照：
• 　▓ 日本國際認證理財規劃顧問 CFP®
• 　▓ 宅建士(日本不動產經理人國考資格)
• 　▓ 日本電子專門學校 嵌入式系統科
            在學期間連續兩年在日本全國專門學校機器人競技賽中獲奬
• 　▓ 國立台北商専(現 國立台北商業大學) 国際貿易科

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• 🙋‍♂️　Lukas Lee

• 👍🏻經歷：
• 　▓ 國際學校共同創辦人
  　▓ 交友app共同創辦人 
  　▓ 家族辦公室產品經理
  　▓ 保險顧問及業務主管
  　▓ 立委助理 

• 👍🏻 證照：
• 　▓ 臺灣國際認證理財規劃顧問 (CFP®)
• 　▓ 英國國際認證理財規劃顧問 (CFP®)

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📢活動報名與課程注意事項📢

1. 1.以上活動全程使用網路視訊直播，參加者需自備具攝影機、麥克風及喇叭功能的桌上型電腦、筆記型電腦、平板或手機 (上述設備擇一使用)，並確認網路連線速率是否順暢。
2. 2.若已報名課程的學員，因故無法出席者，請務必最遲於規定時間內登入官網取消報名。收費課程依規定辦理取消之退費以匯款方式進行退款，將酌收30元之匯費（元大銀行帳戶不扣匯費）；若無法出席，協會將不辦理退費。協會於季末統計上述情況超過２次者，將限制下一季活動之報名資格，需待該季課程結束後，方能恢復後續場次之報名資格。
3. 3.活動連結：活動當日18:30後，請自行登入使用者中心-活動查詢。
4. 4.活動提醒 : 如未在課前1日收到Email通知或有課程連結與上課通知等疑問，請Email詢問或直接撥打協會電話(02-23965698)。
5. 5.因響應環保，本會僅提供電子發票，於課程或活動結束後5個工作天內mail至您的報名信箱。如需開立三聯式發票，請於課程或活動前1個工作天來電提供統一編號及公司名稱。

Email: fpatmail@gmail.com 

‼️(各場次報名上線人數有限，請盡快報名，額滿為止)‼️

請注意：
★入場時請務必使用正確之中文姓名登入，
★課後填寫滿度調查並準時於當日23:59回覆問卷

不符以上條件，恕無法認列CPD時數。

課程之專業類別：理財規劃（非測驗型）

活動報名

CFP®/AFP參加活動者可認列CPD時數 2 小時。