提供的理財規劃服務
服務地區
台北、新北、桃園、新竹、台中
服務項目
全面性投資理財規劃、個人及企業稅務規劃、退休規劃、退休金配置計劃、遺產規劃(財富傳承)、保險規劃、信託規劃、子女教育基金規劃、企業雇主與員工保險福利規劃、金融教育專業講師、遺囑及監護規劃
服務資金門檻
新台幣300萬元(含)以上
顧問簡介
服務單位
獨立財務顧問IFA
學歷
淡江大學國際貿易系
地址
100 臺北市中正區紹興北街5號6樓
電子信箱
yvonne1112@gmail.com
聯絡電話
0952020946
工作經歷
- 網擎資訊業務主任
得獎紀錄
- 2021 FPAT理財規劃書競賽 團體組 第二名
- 2022 FPAT理財規劃書競賽 最佳財務顧問
非AFP/CFP®之理財相關證照
- FChFP特許財務規劃師
- RFA退休理財規劃顧問
- 信託業業務人員信託業務專業測驗合格
- 投信投顧相關法規測驗合格
自我介紹
惠芳深信『理財有道謀生活，財道獨步舞優雅，積蓄有方存未來，財務自由樂逍遙』這一理念。人因夢想而偉大，在這條通往夢想的道路上，承諾提供專業的財務規劃服務，幫助制定和執行的財務計劃，完成理想目標生活。攜手合作共同構建財務藍圖，規劃並達成人生中夢想目標。我的目標是讓客戶在財務自由的基礎上，過上優雅人生，實現財務夢想！