對你來說，理財規劃書代表什麼？

對小編來說，這可以是一篇故事，可以是一份為自己的保護傘，可以是一份滿滿的愛❤️。

曾經聽過一位專業CFP®理財規劃顧問分享，他說：「和客戶一同撰寫這份理財規劃書不僅僅是一種服務，更是一種責任及長期的陪伴，這是在和客戶見面後就需要知道的。客戶將他自己及他所愛的人的人生最重要的規劃藍圖交在我手上，這是一種極高的信任和認可。」

那麼，你知道如何透過客戶的期望與自身的專業能力為他/她撰寫一份量身打造的理財規劃書嗎？

協會特邀資深CFP®講師 及 2022年理財推規劃書競賽的得獎者，為你現身說法～

2023理財規劃書架構宣導說明講座 Ⅰ  (2023/06/15)

2023理財規劃書架構宣導說明講座 Ⅱ (2023/07/18)

2023理財規劃書架構宣導說明講座 Ⅲ (2023/07/29)

不論您是觀望許久、或是期待已久，講座千萬不能錯過唷！