社團法人臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱FPAT）為配合Financial Planning Standards Board(以下簡稱FPSB）已更新發布《全球理財規劃標準》（Global Financial Planning Standards），自即日起正式公告臺灣CFP®認證制度之新版專業教育訓練課綱，相關說明如下：

一、推動背景
FPSB於2023年更新並發布《全球理財規劃標準》，形塑新的全球CFP®認證標準，並以三大核心為面向：
KNOWING：知識主體（Body of Knowledge）
DOING：執業實踐標準（Standards of Practice）
BEING：職業道德標準（Standards of Ethical Conduct）
其中，KNOWING之知識主體（Body of Knowledge）以9項專業領域(NM1-NM9)新教育訓練課綱為專業知識與技能的發展核心，以強化全球CFP®專業人才之專業價值。
FPAT為因應新的全球CFP®認證標準，提升我國理財規劃專業人才的國際競爭力，邀集相關專家、學者組成專家小組，參酌 FPSB 、CFP Board(美國CFP®認證機構) 及其他國際會員機構之發展經驗，積極研議符合臺灣理財規劃專業人才發展之知識主體（Body of Knowledge），訂定以8項專業領域(NM1 -NM8)為新版專業教育訓練課綱。
👉 課程詳情請參閱：
[新教育訓練課程綱要(全)－中文版]
[新教育訓練課程綱要(全)－中英對照版]
[新教育訓練課程綱要(摘要)－中文版]

二、新舊版專業教育訓練課程綱要差異說明
新版專業教育訓練課程綱要之總課程時數為240小時，與現行專業教育訓練課程總時數相同，惟在課程架構與內容設計上進行系統性重組與優化，從現行專業教育訓練課綱( M1～M6模組)，調整為為8項專業領域(NM1 -NM8領域)，每項領域之課程時數至少20小時，至多40小時，其中課程內容新納入理財規劃心理學、理財規劃書制定，以符合國際趨勢與實務需求。
👉 詳情請參閱：[新舊版專業教育訓練課程綱要差異比較]

三、新版專業教育訓練課程綱要實施時程與銜接課程說明
新版專業教育訓練課程綱要於2025年5月公告後，並自公告日起以一年為準備與緩衝期，以利學員及各授權教育練機構進行因應與準備。
新版專業教育訓練課程綱要公告滿一年後 :
1.自2026 年 5 月起，正式實行新版專業教育訓練課程綱要(NM1 -NM8領域)，不再適用原專業教育訓練課綱( M1～M6模組)。
2.自2026 年 9 月起，AFP/ CFP®測驗範圍內容全部適用新版專業教育訓練課程(NM1 -NM8領域)範圍。
3.自2026 年 5 月起，未通過AFP/ CFP®測驗者，已全部完成（或抵免）原專業教育訓練課綱(之M1～M6課程者)、完成（或抵免）M1～M5 課程者、部分完成（或抵免）M1～M5之單項課程者，欲報名參加 2026 年 9 月之專業能力測驗需完成新舊版專業教育訓練之銜接課程，方得具有報考專業能力測驗資格。
4.新舊版專業教育訓練之銜接課程實施方式，得由各授權教育練機構規劃辦理。
👉 詳情請參閱：[新舊版專業教育訓練銜接課程說明]

四、新版專業教育訓練課程綱要實施問答（Q&A）
新版專業教育訓練課程之抵免方式、AFP/ CFP®測驗內容範圍將另行公告。
👉 其他Q&A說明請參閱：[新版專業教育訓練課程綱要實施Q&A]