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📢2026年9月新版CFP®/AFP專業能力測驗公告說明

2026年5月起，CFP®/AFP專業能力測驗將依據新版課綱內容訂定測驗範圍

社團法人臺灣理財顧問認證協會（以下簡稱本會）依據Financial Planning Standards Board（以下簡稱FPSB）所發布《全球理財規劃標準》（Global Financial Planning Standards），自2026年5月起正式實行新版專業教育訓練課程綱要；並自2026年5月起，CFP®/AFP專業能力測驗將依據新版課綱內容訂定測驗範圍，相關說明如下：

 一、實施背景 

為配合《全球理財規劃標準》（Global Financial Planning Standards），本會參考FPSB與美國CFP Board等國際經驗，邀集專家學者研擬符合臺灣需求的CFP®/AFP測驗知識主體，訂定新教育訓練課綱，規劃涵蓋八大專業領域（ NM1 至 NM8 ）之新版測驗範圍架構。
👉詳情請參閱台灣CFP®/AFP認證制度之新版專業教育訓練課綱公告說明

 二、新版CFP®/AFP專業能力測驗範圍 

  1. 1. AFP綜合科目測驗
         NM1 基礎理財規劃（含理財規劃心理學）
         NM2 財務管理
         NM3 風險管理與保險規劃
         NM4 投資規劃與資產配置
         NM5 退休規劃
         NM6 稅務規劃
         NM7 財富傳承規劃
  2. 2. CFP®測驗
         NM8 綜合理財規劃

 三、適用對象 

  1. 1.新報考CFP®/AFP專業能力測驗之考生
  2. 2.曾報考但尚未通過CFP®/AFP專業能力測驗之考生

 四、CFP®/AFP專業能力測驗範圍與應試資格

註：如具有國內外會計師、教育部認可之國內外公私立大學商學博士、國內證券投資分析人員、國內精算師、美國財務分析師（CFA）、美國正精算師（FSA）、國際理財規劃顧問認證總會（FPSB）會員國之國際認證高級理財規劃顧問（CFP®）考試及格等之一資格且領有證書者，可向臺灣理財顧問認證協會官網線上申請核發 NM1 至 NM7 課程抵免證明及AFP綜合科目測驗的抵免證明。

 五、測驗報名費用及優惠適用對象 

  1. 1.AFP綜合科目測驗：
       (1)一般人士（原價）：新台幣6,000元整。
       (2)本會團體會員機構所屬現職員工85折優惠：新台幣5,100元整。
       (3)報名費減半優惠：新台幣3,000元整。
            a.曾參與AFP綜合科目測驗但尚未通過之應考人（含團體會員機構員工）。
            b.尚無全職工作之在學學生。
  2. 2.CFP®測驗（綜合理財規劃科目）：
       (1)一般人士（原價）：新台幣8,000元整。
       (2)本會團體會員機構所屬現職員工85折優惠：新台幣6,800元整。
       (3)大學院校專任師資報名費減半優惠：新台幣4,000元整。
       凡以大學院校專任師資身分報考，且任職於本會授權之教育訓練機構之大學院校，並確實全程參與當次測驗者，得於測驗後申請報名費免費優惠。

 六、新版專業教育訓練課程綱要銜接說明 

  1. 1.已完成（或抵免）舊教育訓練課程並取得證明者，於新課綱實行後仍有效，惟報考新版CFP®/AFP專業能力測驗之前，需完成相關對應之銜接課程。
  2. 2.自2026 年 5 月起，未通過CFP®/AFP專業能力測驗者，包含：已全部完成（或抵免）舊課綱M1至M6課程者、完成（或抵免）舊課綱M1至M5 課程者、部分完成（或抵免）舊課綱M1至M5之單項課程者，欲報名參加專業能力測驗需完  成新舊版專業教育訓練之銜接課程，方得具備報考CFP®/AFP專業能力測驗資格。
  3. 3.新舊版專業教育訓練之銜接課程實施方式，得由各授權教育練機構規劃辦理。
    👉詳情請參閱新舊版專業教育訓練銜接課程說明

 七、測驗通過標準 

  1. 1.測驗通過標準，由測驗等化結果決定。
  2. 2.因每次測驗題目難易度無法完全相同，本會歷屆辦理測驗以來皆委請公正專家組成委員會，依據測驗內容、難易度及  工作所需專業水準訂定通過標準，往後各屆測驗之通過標準均採用測驗等化方法，客觀比較各期難易度調整訂定之，因  此各科測驗不會有固定的通過分數，最終測驗結果以成績查詢公告為準，並僅顯示通過與否。
  3. 3.「測驗等化」係將每次測驗結果，以訂定「參照效標」方式，與過去該科測驗結果進行統計比對分析，使每次測驗通  過之考生能力素質標準維 持一致並符合國際理財規劃顧問認證總會（Financial Planning Standards Board）測驗規範。

 八、測驗成績有效期限 

  1. 1.本會將會核發測驗通過證明書，測驗通過有效成績保留5年為限。
  2. 2.測驗通過證明書僅證明通過「CFP®綜合理財規劃科目」或「AFP綜合科目」測驗，並非CFP®/AFP正式認證證書。

 九、CFP®/AFP認證申請有效期限 

  1. 1.AFP測驗通過者，得於通過日起5年內，進階報考CFP®測驗或提出AFP認證申請；逾期需重新報考並通過AFP測驗。
  2. 2.CFP®測驗通過者得於通過日起5年內提出CFP®認證申請；逾期需重新報考並通過AFP與CFP®測驗。

已通過舊課綱CFP®/AFP專業能力測驗者，其認證申請資格不因新課綱實施而有所變動。

 十、本公告若有調整變更，將另行公告並自公告後起實施，敬請學員或考生留意本會官方網站之相關訊息。 

👉完整版2026年9月新版CFP®/AFP專業能力測驗公告下載

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